


Finance haut de bilan > Cession
Notre intervention comprend l'ensemble des étapes aboutissant à la conclusion de la cession, dans les meilleures conditions.
- PRESENTATION DES CONTREPARTIES
- Détermination de critères de recherche
- Travaux de recherche (bases de données, réseaux d'affaires...)
- PRODUCTION DE LA DOCUMENTATION
- Package d’informations : teaser, mémorandum d'informations et lettre de procédure
- Management Presentation
- Mise en œuvre d'une approche multi-critères
- Construction d'un argumentaire de négociation
- Discussion contradictoire
- Discussion des accords préliminaires
- RECHERCHE DU MONTAGE OPTIMAL
- Structuration juridique de la cession : cession des actions / des actifs
- Articulation de la transaction : financement, complément de prix...
- PREPARATION DE LA DATA-ROOM
- Regroupement des documents et informations
- Organisation des consultations (physiques ou en ligne)
- NEGOCIATION DES ACCORDS DEFINITIFS (en collaboration avec les avocats)
- Protocole d'accord
- Protocole de garantie d'actif / passif
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